Servicios de Confianza para Asesores
Los Servicios de Fideicomiso de Asesores Financieros de BOK trabajan directamente con asesores financieros, permitiéndoles gestionar los activos fiduciarios de sus clientes mientras proporcionan el beneficio de un fiduciario profesional. Mejoramos la relación asesor/cliente al ofrecer soluciones fiduciarias objetivas mientras usted, el asesor financiero, proporciona una gestión de inversiones integral con la flexibilidad de mantener los activos del cliente con el custodio preferido.
Construya relaciones multigeneracionales
Como asesor profesional, trabaja de cerca con sus clientes para crear una base financiera sólida y nosotros respaldamos su activo más importante: la relación que tiene con sus clientes. BOK Financial mejora la relación asesor/cliente al proporcionar soluciones fiduciarias objetivas mientras usted, el asesor financiero, ofrece una gestión de inversiones integral con la flexibilidad de mantener los activos del cliente con el custodio preferido. Para ayudarle a desarrollar sus relaciones asesor-cliente, primero escuchamos, hacemos preguntas y luego le ayudamos a seleccionar los servicios adecuados para satisfacer las necesidades del cliente, incluyendo:
Ofrecemos un departamento dedicado con oficiales fiduciarios experimentados para apoyar a los asesores y a sus clientes. Se asigna un oficial fiduciario a cada cuenta para garantizar consistencia y responsabilidad.
Nuestros servicios fiduciarios están respaldados por BOK Financial Corporation (BOKF), una compañía regional de servicios financieros con más de $30 mil millones en activos.
Nuestro servicio personalizado y receptivo ofrece a los asesores soluciones fiduciarias innovadoras y con valor agregado. Nos tomamos el tiempo para desarrollar relaciones valiosas a largo plazo.
Hablemos
Para preguntas específicas sobre documentos fiduciarios o nuestra capacidad para actuar como fiduciario, comuníquese con el departamento de Servicios Fiduciarios para Asesores al 888-957-6678.
Rosemary Hueser
SVP, Gerente de Servicios Fiduciarios para Asesores
rhueser@bokf.com
888-957-6678