Organizaciones benéficas y otras sin fines de lucro
Maximizando tu impacto
Desde orientación sobre sostenibilidad financiera hasta gestión de inversiones y activos especiales, pasando por servicios de gestión de efectivo y riesgos, podemos ayudarte.Lograr tus metas financieras
Definir roles y responsabilidades (Comité de Inversión, Personal, OCIO)
Determinar objetivos de inversión
Establecer y mantener políticas y directrices de inversión
Determinar la definición de riesgo de la organización
Establecer políticas y directrices de gestión de riesgos
Enfocarse en los riesgos clave durante el diseño y la construcción del portafolio
Realizar análisis de optimización para determinar objetivos estratégicos de asignación de activos
Implementar preferencias tácticas de asignación de activos a corto plazo
Proveer gestión discrecional diaria del portafolio
Investigar y seleccionar gerentes de inversión
Proporcionar diligencia debida continua
Proporcionar informes de investigación de gerentes y actualizaciones de diligencia debida
Seleccionar puntos de referencia de desempeño para la cartera y los gestores individuales
Preparar informes y análisis de desempeño continuos
Monitorear y preparar informes de cumplimiento de políticas
Asignación de activos personalizada y comparación del rendimiento de la cartera con organizaciones similares