Servicios de confianza

Obtenga la tranquilidad que viene de trabajar con nuestro equipo experimentado en servicios de fideicomisos. Espere una administración confiable de fideicomisos, incluyendo distribuciones a beneficiarios, declaraciones de impuestos, pago de facturas y registros financieros detallados.

• Gerentes de relaciones locales y personales
• Recolección y valoración de activos
• Pago de gastos y distribuciones de acuerdo con los instrumentos del fideicomiso
• Gestión y/o custodia de inversiones
• Coordinación de impuestos y planificación patrimonial con contadores o abogados externos

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Tenga confianza en una comunicación detallada y cara a cara para ayudarle a establecer su legado. Hable con nuestros asesores en confianza personal, sucesiones y liquidación y administración de patrimonios.

• Cumplimiento con las leyes estatales aplicables de sucesiones y las leyes federales de impuestos sobre patrimonios
• Recolección, tasación, inventario y gestión de los activos del patrimonio
• Pago de deudas y gastos
• Declaración de impuestos y coordinación de asuntos fiscales con contadores externos
• Distribución de activos de acuerdo con los instrumentos testamentarios
• Obtención del testamento más reciente y revisión de sus instrucciones
• Presentación de documentos en el tribunal y avisos legales
• Coordinación con otros fideicomisarios, tutores y curadores

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Como uno de los gestores de activos especializados más grandes y consolidados de América del Norte, beneficiamos a nuestros clientes al manejar de manera experta las responsabilidades complejas y que consumen tiempo de la gestión de minerales y tierras.

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Gestión de Minerales
Gestión de Bienes Raíces

La custodia de sus activos es solo una de las importantes responsabilidades de los servicios de custodia de Bank of Oklahoma. También manejamos servicios de ejecución de operaciones de valores, medición de rendimiento, cobro y distribución de ingresos, y reportes y contabilidad de transacciones.

• La recolección de dividendos, intereses y vencimientos
• Inversión diaria de saldos de efectivo en cuentas de mercado monetario gravables y exentas de impuestos
• Preparación de estados de cuenta mensuales o trimestrales
• Acceso en línea a su portafolio, con información de precios actualizada automáticamente
• Liquidación de transacciones de valores
• Notificaciones de cambios de capital
• Reportes fiscales

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Cuando surja la necesidad de un fiduciario profesional con experiencia en la administración de fideicomisos para necesidades especiales y discapacidad, elija a los profesionales fiduciarios experimentados de Bank of Oklahoma Private Wealth. Nuestros oficiales de fideicomiso y administradores de cartera cuentan con educación especializada y designaciones profesionales. Administramos cada fideicomiso teniendo en cuenta los mejores intereses del beneficiario y adaptamos nuestros servicios a la situación única de cada cliente.

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Nuestras soluciones de confianza pueden ayudarle a concentrarse en lo más importante: sus clientes. Mientras trabaja estrechamente con ellos para crear una base financiera sólida, nosotros trabajaremos con usted para ofrecerles lo que necesitan.

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