Patrimonio privado

Gestión de inversiones

Un enfoque personalizado para tus objetivos de inversión

Al comprender lo que el dinero significa para ti y el propósito que deseas que cumpla, podemos establecer un objetivo de inversión adecuado y ayudarte a trabajar hacia tus metas a largo plazo.

Dos propietarios de negocios revisando datos y gráficos de inversión de BOK Financial en una laptop.

Nuestra filosofía de inversión

Las relaciones se construyen sobre el conocimiento.

Nuestro proceso conduce a consejos objetivos.

La supervisión proactiva y la comunicación producen resultados.

Las relaciones se construyen sobre el conocimiento.

Nuestro proceso conduce a consejos objetivos.

La supervisión proactiva y la comunicación producen resultados.

Asignación de activos: El núcleo de nuestros portafolios

Para garantizar el éxito de las inversiones a largo plazo, empleamos un proceso profundo que busca aumentar el potencial de retorno de inversión mientras gestionamos el riesgo.

Asesor de BOK hablando con una pareja sobre las opciones de portafolio de asignación de activos.

Gestión de riesgos a través de una amplia diversificación

Nuestros portafolios ofrecen diversificación al invertir en múltiples clases de activos, segmentos de mercado, estilos de inversión y estrategias. ^*

Clases de Activos
Las carteras están distribuidas entre acciones, bonos, efectivo e inversiones alternativas.
Segmentos de mercado
Los portafolios están diversificados entre mercados nacionales e internacionales.
Sectores de mercado
Los portafolios incluyen una mezcla de acciones de pequeña, mediana y gran capitalización, bonos a corto y largo plazo, y bonos gubernamentales y corporativos.
Estilos de inversión
Una combinación de acciones de valor y crecimiento, bonos de alta calidad y alto rendimiento, y bonos globales.
Estrategias de Gestión
Los portafolios están diversificados entre gestores pasivos y activos.

^* Esto no es representativo de todos los portafolios. Los portafolios se personalizan para cada cliente y se toman en cuenta muchos factores; por lo tanto, algunos portafolios tendrán una diversificación más amplia que otros.